חם

בעיירה קטנה שבלב המדבר, בשעת אחר צהריים מנומנמת וקרה, מתאספים כמה צעירים בקיוסק של משה, אחד מוותיקי העיירה. אסי מגיע עם שמועה בפיו כי דודה של אלי, המנהיג שביניהם, נאנסה וכי האנס הוא חברו הטוב של משה – מרואן, בדואי שחי בעיירה . בשעות שלאחר מכן מנסה החבורה למצוא את מרואן. משה בטוח בחפותו, אסי בטוח באשמתו, אלי עסוק בחקירה ורק הנער מביט בכל מן הצד. הם מגיעים למרואן לאחר השקיעה, אך תשובותיו רק מגבירות את הספק עד שהעניינים יוצאים משליטה.